中国砂石市场2020年展望

2020-05-17

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引言:2019年在建筑行业高速发展的驱动下,我国砂石年消费量预计达208亿吨,同比增长6.4%。随着天然砂石资源越发趋紧和环境保护日益增强,砂石采集点和矿山数量大幅减少,砂石供应略显紧张,年底砂石均价较年初上涨10%。2020年,在市场需求稳步增长和砂石供应不断提升的状态下,砂石供需关系逐渐趋向平衡,价格有望理性回归。


砂石市场需求展望


砂石骨料的需求方主要是商混站和基建施工单位,2019年我国混凝土的生产对砂石骨料消费量占70%~80%,铺路占20%~30%。近年来我国基建与地产投资整体保持相对稳定增长态势,2020年随着我国城镇化率不断上升,同时京津冀一体化、中西部崛起、粤港澳大湾区建设有望释放较大的需求空间,砂石骨料作为房地产及基础设施建设的核心原材料,市场需求整体将保持稳定增长态势。


砂石供应展望


2019年受局部区域砂石供需不平衡影响,砂石价格出现大幅提升,而2020年在采砂量增加,大型绿色矿山持续投产,进口砂量减少,加上运输方面改善等有利条件下,国内砂石供应量将有一定提升。


天然砂采砂量提升


在砂石价格不断上涨的背景下,2019年湖南水利厅、江西水利厅相继出台发布了包括赣江、抚河、饶河、鄱阳湖、洞庭湖等区域内采砂规划。根据规划核算,2020年天然砂开采量预计2.2亿吨,开采量较19年增长50%以上,在规划落地顺畅的前提下,预计2020年长江流域部分省市砂石供应紧张状态或将有所缓解。

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机制砂石供应量稳步提升


2019年11月4日国家发改委、工信部等十部门联合下发的《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》中提出,到2025年全国将形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系,年产1000万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%。今年央企、国企和大型建材企业也加大砂石骨料产线新建的力度,根据部分水泥企业2018年年报显示:2019年中国建材预计骨料产能达7亿吨;海螺水泥2019年将新增骨料产能1700万吨;2019年华新水泥力争形成超过1亿吨/年的骨料产能。根据三个水泥企业混凝土业务对骨料的需求核算,2019年预计使用砂石骨料2.4亿吨,因此合计新释放骨料产能5.5亿吨,约占全国砂石产量的2.7%。由此可以看出2020年全国机制砂石供应量将稳步提升。


运输改善扩大砂石供应范围


全国各地对砂石需求量都较大,而砂石厂并不是均匀的分布在全国各地的,因汽运运输距离有限,且运输成本较高,因此相对运输距离远,运输成本低的铁路运输成为重点推广方向,2019年我国相继出台货物运输“公转铁”的相关政策,若政策顺利实施,将较大缓解局部区域砂石紧张状态。据百年建筑网调研,2019年我国部分经济发达城市铁路局相继出台较大优惠政策,部分铁路局专列在局内运输砂石,运费优惠力度可高达60%,同等货物量和同等运距情况下,铁路运输较公路运输成本下降50%以上,且大幅缩减运输时间,对该地区砂石运输供应起到较大促进作用。


2020年砂石行业展望


砂石需求稳步提升,对价格起到支撑。随着近两年国家“三去一补”的政策不断实施,2020年我国基建“补短板”力度将不断加强,因基础建设对砂石的需求占较大比重,基建发力或将带动砂石整体需求稳步提升,对砂石价格起到支撑作用,预计2020年砂石价格或将高位震荡运行。


砂石供应持续增加,供求关系趋向平衡。2019年长江流域多省相继出台采砂规划,若2020年顺利实施,将较大缓解局部区域天然砂紧缺状态。另外,随着国内大型企业矿山逐步投产,矿山的供给结构持续改善,砂石供应量持续提升,因此预计2020年国内砂石供求关系或趋向平衡状态。


砂石运输条件改善,运输范围扩大,缓解局部区域供应紧张状态。2020年随着货物运输“公转铁”的相关政策逐步实施,砂石运输范围不断扩大,可将矿山资源较为丰富地区的砂石输送至缺口较大的地区,从而缓解当地砂石供应紧张局面,促使砂石价格理性回归。


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